Expertise
Fünf Hebel, eine Disziplin.
Unsere Bereiche arbeiten zusammen. Eine einzelne Transaktion beansprucht häufig mehrere davon, von der ersten Prüfung bis zum Exit.
01 — Kapitalanlage
Direkte Kapitalallokation in Unternehmen und Projekte, die für ihr Wachstumspotenzial ausgewählt wurden.
Wir investieren in Eigen- oder eigenkapitalähnliche Instrumente, allein oder neben Co-Investoren, die wir kennen. Unser Horizont ist lang: Wir beteiligen uns nicht an einem Unternehmen, dessen Fünfjahrestrajectory wir nicht sehen.
- Kapitalerhöhungen und Primärrunden
- Wachstums- und Internationalisierungsfinanzierung
- Minderheitskaufoperationen
- Co-Investition neben Industriepartnern
02 — Beteiligungskapital
Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen.
Wir zielen auf profitable oder nahezu profitable Unternehmen ab, deren Bewertung eher durch operative Disziplin als durch Leverage verbessert werden kann. Wir sitzen systematisch im Aufsichtsrat.
- Wachstumskapital
- Nachfolge- und Übertragungsoperationen
- Sektorale Build-ups
- Rekapitalisierung gesunder Unternehmen
03 — Vermögensverwaltung
Maßgeschneidertes Vermögensmanagement, ausgerichtet auf die langfristigen Ziele jeder Familie.
Dies ist das Ursprungsgeschäft der Kanzlei und die Quelle des Kapitals, das wir einsetzen. Die Allokation wird Mandat für Mandat aufgebaut, basierend auf Horizont, Risikobereitschaft und den spezifischen Rahmenbedingungen jeder Familie.
- Strategische und taktische Allokation
- Grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung
- Nachlassplanung und Nachfolgeunterstützung
- Konsolidiertes Multi-Depotbank-Reporting
04 — Finanzstrukturierung
Strukturierung komplexer Transaktionen: Kapital, Schulden, Steuern, Governance.
Eine solide Transaktion, schlecht strukturiert, wird zu einer schlechten Transaktion. Wir entwerfen die rechtliche und finanzielle Architektur, die die Interessen jeder Partei schützt und ungünstigen Szenarien standhält.
- Mischfinanzierungsstrukturen
- Gesellschafterverträge und Liquiditätsklauseln
- Strukturierung von Investitionsvehikeln
- Steueroptimierung von Transaktionen
05 — Strategische Beratung
Beratung von Führungskräften bei Entscheidungen, die die Unternehmensstrategie prägen.
Wir begleiten die Führungsteams unserer Portfoliounternehmen und gelegentlich Drittunternehmen bei strukturierenden Entscheidungen. Wir rechnen nicht nach Stunden ab, sondern nach dem behandelten Thema.
- Vorbereitung auf eine Kapitalerhöhung oder einen Verkauf
- Geschäftsportfolio-Arbitrage
- Externes Wachstum und Integration
- Umstrukturierung der Aktionärs-Governance
Projekt einreichen
Ihr Projekt verdient eine ernsthafte Prüfung.
Stellen Sie es vor. Wenn es unseren Kriterien entspricht, erhalten Sie eine begründete Antwort — in jedem Fall.